営業・マーケティング・カスタマーサクセスの分断を解消し、収益に関わる業務全体を一気通貫で設計・運用する考え方。

営業組織の業務効率と成果再現性を高めるための、データ・プロセス・ツールの整備を担う機能。

マーケティング活動のデータ統合・施策運用・効果測定を仕組み化する機能。MA・分析・配信基盤の整備が中心になる。

カスタマーサクセス活動を仕組み化する機能。ヘルススコア設計・オンボーディング標準化・更新フォローの自動化などを担う。

案件の進捗段階ごとに状況を把握し、各フェーズでの歩留まりを管理する仕組み。

現時点のパイプラインと過去の歩留まりから、将来期間の売上見込みを算出する仕組み。

プロダクトを誰に・どのチャネルで・どう届けるかを設計する戦略。営業・マーケ・CSの動き方を規定する上流ドキュメント。

顧客がブランド・製品・サービスと接するすべての場面で得る体験の総体。購買前から契約後までを含む。

顧客が認知から購買、継続利用までに通る一連のステップを時系列で可視化したもの。

顧客が企業と接触するすべての場面のこと。広告・サイト・問い合わせ対応・契約後のフォローなどを含む。

複数のチャネルを統合し、顧客がどのチャネルから接触しても一貫した体験を提供する考え方。

顧客の属性・行動・状況に応じて、コンテンツや提案を個別最適化すること。

1顧客が取引期間全体を通じて企業にもたらす総利益を表す指標。

顧客が契約を解除する、または利用をやめること。月次・年次のチャーン率として測定されるのが一般的。

「この製品を周囲に推奨したいか」を0〜10で問い、推奨者と批判者の差から算出する顧客ロイヤルティ指標。

特定の体験（購入・サポート対応など）に対する顧客の満足度を、その場で問う指標。

「問題解決にどれだけ手間がかかったか」を顧客に問う指標。低い努力で済むほど継続率が高いという考えに基づく。

顧客との関係性を管理するための考え方、およびそれを支援するシステムの総称。HubSpot・Salesforce・Brevoなどが代表例。

リードの行動に応じて、メール配信・スコアリング・通知などを自動化する仕組み。HubSpot・Brevo・Marketoなどがある。

営業活動の進捗・案件・行動を記録し、可視化するシステム。CRMと統合されている製品が多い。

リードの属性と行動に点数をつけ、商談化の可能性が高い順に並べる仕組み。

獲得直後にはまだ購買意欲の低いリードに対し、継続的に情報提供を行いながら関係性を育てる活動。

マーケティング部門が「営業に渡せる状態」と判断した、一定の関心度を満たすリードのこと。

営業部門が「商談として進められる」と判断したリードのこと。MQLから一段階先の状態を指す。

マーケから営業へ、または営業からCSへなど、部門をまたいで顧客対応を引き継ぐ業務プロセス。

顧客の業種・規模・役職など、変化が比較的少ない静的な特性データのこと。

サイト閲覧・メール開封・ダウンロード・問い合わせなど、顧客の行動から得られるデータ。

自社が直接、顧客から取得したデータ。問い合わせフォーム・購買履歴・サポートログなどが該当する。

顧客が自発的に提供する選好データ。アンケート回答・関心分野の登録などが代表例。

重複・誤記・古い情報・形式不一致などを整え、データの品質を保つ作業。

同一顧客が複数レコードで重複登録されている状態を1件にまとめる作業。

サイトに埋め込む計測タグや広告タグを一元管理する仕組み。Google Tag Manager（GTM）が代表例。

Googleが提供する次世代のアクセス解析ツール。従来のUniversal Analyticsとはデータモデルが大きく異なる。

Webサイト・アプリに各種タグを管理画面から配信できるタグマネジメントツール。

目標を与えると、必要なタスクを自律的に分解し、ツールを使い分けながら遂行するAIシステムの総称。

人間の逐次指示を必要とせず、設定された目的に向かって自ら判断・実行を続けるAIシステム。

AIへの指示文（プロンプト）を、目的に応じて最適に設計する技術。

テキストの意味的な近さをベクトル空間上で計算し、検索する手法。キーワード一致でなく意味で検索できる。

LLMの応答時に、外部の知識ベースから関連情報を検索し、その情報をもとに回答を生成する手法。

特定の重要顧客企業（アカウント）を対象に、その企業向けに最適化したマーケティングと営業活動を組み合わせる戦略。

電話・メール・オンライン会議を主に使い、訪問せずに営業活動を行う役割。リード対応からアポイント獲得までを担うことが多い。

顧客先を訪問する、または対面/オンラインで提案・クロージングを担う営業役割。

契約後の顧客が、製品・サービスを通じて成果を出せるよう能動的に支援する役割と考え方。

契約直後の顧客に対し、製品・サービスの利用開始から成果実感までを支援するプロセス。

顧客と四半期ごとに、利用状況・成果・課題を振り返り、次の方向性を確認するミーティング。

LINE公式アカウントから、メッセージの自動送信・受信・リッチメニュー制御などを行うためのAPI。

特定のイベントが発生した際に、外部システムへ自動でHTTPリクエストを送る仕組み。

複数のシステム・サービスを、APIを介してデータや機能を連携させること。

顧客との各接点について、いつ・どのチャネルで・何を伝えるかを設計すること。

単発のキャンペーンや問い合わせ対応ではなく、顧客との関係を継続的に保つための定期接点設計。

過去に取引や問い合わせがあったが、一定期間アクションが途絶えている顧客のこと。

契約後の顧客に対して、利用状況確認・追加提案・関係維持を目的に行う定期的な接点活動。

特定の担当者の知識・経験・関係性に業務が依存している状態。担当者の離脱で業務が止まるリスクを内包する。

業務を仕組み化・標準化し、特定の人に依存しなくても回る状態を作ること。

業務プロセス全体の中で、最も処理能力が低い箇所。全体の成果はこの箇所の能力で決まる。

ある段階から次の段階への遷移率。リード→商談化率、商談→受注率などの形で使われる。

目標達成度を測るための定量指標。事業目標から逆算して、各部門・各業務に設定される。

野心的なObjective（目標）と、その達成度を測る複数のKey Results（成果指標）を組み合わせた目標管理手法。

Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Act（改善）を回し続ける改善サイクルの考え方。

Observe（観察）・Orient（状況判断）・Decide（意思決定）・Act（実行）を高速に回す意思決定モデル。