Symptoms
こんな状態になっていませんか
入力が担当者任せで、CRMのデータが古いまま放置されている
何を入力すべきかが統一されておらず、人によって入力内容がバラバラ
CRMを見ても顧客の状況がわからず、結局担当者に直接聞く
マネージャーはレポートを使いたいが、データが整っていないので活用できない
「入力が面倒」という声が現場から上がり続けている
Risks
対応を後回しにすると起きること
ツール費用だけかかって、業務改善の効果がゼロになる
担当者が退職すると顧客情報が完全に失われる
入力しない習慣が定着し、後からの修正がさらに困難になる
Root Cause
問題の本質はどこにあるか
「何を・いつ・どの粒度で入力するか」の業務ルールが設計されていない。ツールを入れただけで、現場に合わせた運用設計が後回しになっている。
現場担当者が「入力しなくても業務は回る」と判断しており、CRMへの入力を優先するインセンティブがない。ツールを使うことが目的になっていない。
CRMの設計（入力項目・パイプラインステージ・タグ分類）が実際の営業フローと合っておらず、入力しにくい構造になっている。現場の言葉とシステムの言葉が乖離している。
Approach
HIUPの整理の進め方
まず「現在のCRMがどう使われていて、どこで入力が止まっているか」の実態を整理します。
HIUPでは最初の相談で、現場の入力状況・どの項目が空欄になっているか・担当者がどこで詰まっているかをヒアリングします。
CRMの再設計から始めるのではなく、入力が止まっている根本の理由を特定してから手をつけるのが基本方針です。
Services
HIUPができること
まず、現在のCRMの使われ方と「なぜ入力されないか」の実態をヒアリングし、問題の根本を特定します。
現在のCRM活用状況と現場の運用実態をヒアリングし、定着しない理由を確認します。ツール変更の提案ありきではなく、今の環境でどこから変えられるかを一緒に判断する場です。
CRM活用状況のヒアリング / 入力が止まる理由の確認 / 現場フローとの乖離の把握 / 優先着手箇所の判断
現場の営業フローとCRMの設計がどこで乖離しているかを可視化し、どの項目・どのステージから整えるべきかを整理します。現状整理サマリーと改善の優先順位を成果物として提供します。
営業フローとCRM設計の乖離の可視化 / 改善優先項目の整理 / 入力定着に向けた設計提案
最も優先度の高い1箇所（例：CRM項目の絞り込み・自動入力設計・入力ルールの整備）を現場で回る形に組み直します。担当者が使いやすい設計から運用定着支援まで対応します。
CRM入力項目の再設計 / 自動入力・メール自動取込の設定 / 運用ルール整備
対応状況に応じて、複数部門・複数ツールにまたがるより包括的な対応や、定着・改善までの伴走サポートもご提案できます。
Best Fit
こんな会社に向いています
HubSpot・Brevo・Salesforceなどを導入済みだが活用できていない企業
営業担当が3名以上いる中小BtoB企業
経営者・マネージャーが現場の進捗を把握できていないと感じている
Cases
想定ケース
CASE 01
BtoB製造業でHubSpotを導入したが、6ヶ月後に確認すると入力している担当者は1名のみ。他はSlackと個人メモで管理していた。入力項目を現場フローに合わせて絞り込み、メール自動取込を設定したことで、入力工数が半減し定着率が改善した。
CASE 02
ITサービス会社でSalesforceを契約したが、入力項目が多すぎて「使えない」という声が続出。商談管理はExcelに戻っていた。必要最低限の項目に絞ったシンプルなパイプラインを再設計し、担当者が3分で更新できる運用に変えた。